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第9军第14师卫立皇部作为东路先锋，沿着泰山东麓向北推进的时候，在崮山、仲宫一线突遇孙传方残部1500余人伏击。
卫立皇迅速做出应变部署，令14师第40团正面佯攻牵制崮山阵地守军，第41团从东侧山谷迂回其侧后，崮山守军1500余人凭借山地险峻工事固守了整整一日，
终于在4月25日，卫立皇部第41团突破其侧翼，守军残兵随即向济南东郊溃退，第14师卫立皇部乘胜追击，于4月25日连克仲宫、郭店防线，4月26日，进抵济南东郊王舍人庄一线，控制了东郊铁路支线。
与此同时，第二集团军孙良成第一方面军以国民军第3军为先锋，从鲁西北上，25日攻克肥城，26日又拿下长清，直至4月27日，前锋直抵济南西郊白马山、段店一线，彻底切断了张宗唱西逃鲁西的公路通道。
27日下午一时，第一军也顺利推进至济南南郊千佛山、四里山一线，李云龙当即把军部设于四里山，命令重炮团在千佛山南麓构筑炮兵阵地，炮口直指济南南门城楼。
济南东南方向，第9军第14师与第18军两个师也已进抵至柳庄、姚家庄一线，控制了津浦铁路济南站以南路段。
济南城内，张宗唱坐在旧督办公署之内，接连向天津奉天发电告急。
“怎么样？大帅那边来消息了吗？”
“总司令，大帅那边回复和之前一样，奉军主力被冯玉降第二集团军牵制，现已无兵可援，命我部固守济南，待奉军主力突破重围之后，再来援助我军。”
“援，援个屁啊！北伐军现已到了哪里了？”
“总司令，现在济南城仅剩洛口渡口一处通道，尚在我军控制之下，其余方向道路全被北伐军占领了。”
就在这时，外面突然传来一阵嘈杂的脚步和打斗声。
“码的，本来就烦，外面是什么声音？”
张宗唱说完之后，立刻便有人进来汇报。
“报告总司令，从兖州，泰安败退下来的直鲁军现已涌入城内，他们不听指挥，已经开始沿街劫掠商号、银号等，城内已陷入一片混乱。”
“码的，命令督战队前往现场，再有轻言溃败，劫掠百姓者，当街杀无赦！”
“是，总司令。”
“来人呐，立刻召集师级以上主官前来开会。”
“是，总司令。”
4月30日傍晚6时，济南城督办公署内，张宗唱正在开直鲁军高级军事会议。
“诸位，北伐军已经兵临城下，济南已无援军，恐怕难以固守，因此，我决定命各部队趁着夜色分批北撤，渡过黄河，退往河北。”
“总司令，就算是全部渡到河北，那也总该有个轻重缓急吧。”
“馨远兄，你说的对，这样，连夜把山东银行中的金库银元，军械库中的弹药辎重装车，运往洛口渡口，悉数给我运至河北。”
“总司令，这恐怕不妥吧，钱财乃身外之物，应该优先把文职人员及其家属送往河北吧。”
“害，我的部下都是大字不识，哪里有什么重要的文职人员？按我说的办，优先运送银元和辎重。
命令指鲁军第七师师长张冠武率部3000余人担任城防后卫，佯装固守四门，掩护我植入军主力撤退。”
“是，总司令。”
“好，各部快去传令吧，趁着夜色分批后撤。”
“是。”
孙传方走出督办公署外，长长的叹了一口气。
“有如此猪队友在，安能不败！唉！”
分批后撤的命令一经下达，城内的直鲁军残军更是直接乱成了一团，各部队争相抢夺车辆、渡船，都想自己先渡过黄河。
4月30日入夜，洛口渡口上灯火通明，人声鼎沸，张宗唱率领总司令部人员与直属卫队，乘坐铁甲车率先离开督办公署，赶往了洛口渡口渡河。
随后，直鲁联军主力与孙传方残部共约5万余人，分批沿济路公路涌向洛口渡口，抢渡黄河，夜色之中，各部队拥挤不堪，车马争道，溃兵与民夫混杂。
洛口渡口处，不少人因争抢渡船落水，最后漂浮在黄河水面之上，直鲁军第七师，分手济宁四门，不断的向城外放枪，做出大军仍在守城的假象，直至5月1日凌晨，陆军主力部队基本渡河完毕，第七师师长接到消息之后，立刻下令弃城，向直隶沧州、德州方向退去。
5月1日拂晓，南郊外第一军第1师楚云飞部发现城头火光稀疏，枪声零落，城内人马喧嚣渐息，随即立刻上报师部，师部又上报给军部。
李云龙当即判断守军主力已经潜逃，下令以楚云飞第三团为先锋，向南门进行试探性推进。
第三团团长楚云飞亲率第3团进攻，发现城头之上并无攻击，当即率领部队沿正南大街北上，直至南门城下，城门紧闭，城头之上仅有少数守军张望，楚云飞当即向他们喊话。
“我大军已至城下，开门投降，降者不杀！”
城上守军稍作迟疑之后，便打开城门，放下武器，选择了投降，楚云飞当即率领第三团率先进入城内，沿街肃清零星的散兵，几乎是同一时间，第18军的张灵浦团也从东门进入了城内，控制了东关与津浦铁路济南站。
第二集团军方振五部从西关开进城区，控制了西关商铺外围。
5月1日上午8时，北伐军接连开进城内，济南市民涌上街头，夹道欢迎北伐军，不少百姓、商人端着茶水，拿着馒头塞给士兵。
当日上午9时，李云龙率先进入济南旧督办公署，仅仅过了一个小时之后，总司令亲率北伐军总司令部进驻了济南旧督办公署，任命方振五为济南卫戍司令，以第1师第3团楚云飞部负责城防治安，严查散兵溃勇，整顿城内秩序。
5月1日整天，济南城内相安无事，不过李云龙严令第18军不可放松警惕，特务营时刻注意日军的动向。
“军团长，至4月28日，驻济日军已达到3000余人，他们以商埠区纬四路为界，划分了东西警备区，沿街修筑了街垒，架设了机枪，看来应是准备有所行动。”
“哼，命令张灵浦和楚云飞的部队，给我时刻准备着，没有我的命令，不可松懈。”
“是，军团长。”